10月13日晚间，中泰证券发布公告称，公司已收到中国证监会出具的《对于甘愿中泰证券股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》。凭证批复，证监会甘愿中泰证券向特定对象刊行股票，本次刊行应严格按照报奉上海证券往返所的文书文献和刊行决策执行。

此前9月5日，中泰证券公告称，公司定向增发已赢得上交所审核通过，上交所合计中泰证券这次定向增发肯求适宜刊行条款、上市条款和信息泄露要求。

中泰证券定向增发获批的背后，本年以来，多家券约定向增发脚步加速。6月23日，天风证券已于胜利完成40亿元定增募资；9月29日，南京证券50亿元定增打算赢得上交所审核通过；东吴证券也于7月公布60亿元定增预案。

拟定增60亿元

用于合规风控、偿还债务等

南齐·湾财社记者防备到，中泰证券这次定增领先肇端于2023年，而其最近一次更新的《向特定对象刊行A股股票召募讲明书（校正稿）》（简称《召募讲明书》）则发布于本年7月15日。

凭证《召募讲明书》，中泰证券这次向特定对象刊行股票数目不逾越本次刊行前公司总股本的30%，即不逾越20.91亿股。其中，中泰证券控股股东枣矿集团认购数目为本次刊行股票数目的36.09%，即按照本次刊行前枣矿集团终点一致作为东说念主捏有公司的股份比例进行同比例认购，且认购金额不逾越21.66亿元。

此外，公司控股股东枣矿集团终点一致作为东说念主新矿集团分散承诺，本次刊行完成后，枣矿集团和新矿集团在本次刊行前捏有的公司股份，自本次刊行甩手之日起十八个月内将不以任何方式转让，但在适用法律允许的前提下的转让不受此限。

召募资金投向方面，本次向特定对象刊行股票召募资金总数不逾越60亿元。召募资金用于信息期间及合规风控参预、资产不断、投资往返、另类投资、作念市业务、债券购买等六伟业务板块。其中，用于资产不断和购买债券两大板块的资金分散不逾越5亿元，用于另类投资业务、作念市业务两大板块的资金分散不逾越10亿元，用于信息期间及合规风控参预、偿还债务及补充其他营运资金的资金分散不逾越15亿元。

定增打算两年前便开动推动

中泰证券称已进行充分的可行性分析论证以及测算

早在两年前，中泰证券就已入辖下手推动这次定增。2023年6月30日晚间，中泰证券抛出60亿元定增打算，为该公司2020年上市后初度股权融资。这项定增议案顺利日其着实2023年10月9日，原应在2024年10月9日失效，关联词中泰证券额外将议案延迟12个月，至2025年10月9日。

本年5月28日盘后，中泰证券公告称，公司向特定对象刊行A股股票的肯求获上交所受理。

6月11日，上交所向中泰证券出具《对于中泰证券股份有限公司向特定对象刊行股票肯求文献的审核问询函》（简称《问询函》），其中要求中泰证券就刊行决策、募投形状合规性及财务现象等中枢问题补充讲明。

而在7月14日，中泰证券召开股东大会再次将定增决议灵验期延迟至2026年7月14日，7月15日盘后，中泰证券发布了对上交所《问询函》的答复，并更新了召募讲明书。中泰证券答复公告长达119页，答复内容包括本次刊行决策、业务和计算情况、行政处罚及未决诉讼等。

对于融资规模和时机的合感性，中泰证券暗示，本次刊行是公司适合监管层因循证券公司通过合理方式补充成本、服求实体经济高质料发展的遑急举措，适宜证券监管部门有关监管要求与产业政策导向。公司聚拢股东薪金和价值创造材干、阛阓发展趋势、计谋布局等方面详尽笃定本次融资的融资规模和时机。

针对召募资金投向，中泰证券暗示，公司进行了充分的可行性分析论证以及测算，并作念出了较为详备的安排。公司本次融资聚焦主责主业，具有明确、合理的资金使用用途，具体投向适宜公司骨子发展需要且在论说期内计算情况精采。

中泰证券还称，公司上市后一直未执行股权再融资，主要通过非股权方式进行融资以此来振奋各项业务发展，导致欠债规模相对较高，净成本也未能得到较好补充。聚拢公司当今货币资金、净成本情况等，公司存在成本缺口，本次融资规模具有合感性。

采写：南齐·湾财社记者 刘常源

此前报说念：

中泰证券60亿元定增打算遭问询：欠债率高企，存在成本缺口

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